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2、需求：终端需(xu)求偏弱影响(xiang)持续，钢厂锰硅储(chu)备(bei)意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺(luo)纹产量创下近(jin)年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值同样(yang)如此，6月钢厂(chang)锰硅库存可用(yong)天数环比(bi)略(lve)有回升，但仍处于近年来同(tong)期较(jiao)低水平，终端需求(qiu)不足，下游备货意愿不(bu)强。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍(reng)处于(yu)亏损(sun)状(zhuang)态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在复(fu)产意(yi)愿，后续供应(ying)存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有(you)所缓和，否(fou)则在需求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可(ke)，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标(biao)数据明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料价格接受(shou)意愿进一步降低(di)，后续(xu)下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。