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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质(zhi)资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股(gu)的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适(shi)度进行(xing)逆向布局。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业(ye)趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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