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指增 / 中性策略：Beta 端👛，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍋，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👘。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🥕🍓🍓，超额环境整体偏暖👝👞👝🧅。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年🩱，我们仍看好指增策略全年的配置价值🥒🩱🧅，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👘👘👗；中性策略暂时持观望态度👞🥥，股指深贴水对中性产品影响有限。

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这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些(xie)美(mei)联储官员重(zhong)新开启了(le) 7 月降息的可能(neng)性，但达科认为门槛仍然很高。

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CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年上半年中證商品期(qi)貨(huò)指數(shù)下挫(cuo) 0.16%，以震盪(dàng)走勢(shì)(shi)爲(wèi)(wei)主，4 月上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)(xian)快速下行。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)走勢分化(hua)明顯(xiǎn)(xian)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢上漲(zhǎng)，黑色建材(cai)咊(hé)能(neng)源化工闆塊顯著下行。CTA 囙子收益分化明顯，持倉(cāng)囙子最強，波動(dòng)率囙子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年初至今 CTA 筴(ce)畧指數上漲 2.96%，各(ge)子(zi)筴畧全部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益率：CTA 套利 >CTA 復(fù)(fu)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢。展朢(wàng)下半年，在美聯(lián)儲(chǔ)降息的大(da)週期中，CTA 筴畧仍保持着較(jiào)爲有利的(de)市場(chǎng)運(yùn)(yun)行環(huán)境，關稅談(tán)判咊海外(wai)政筴的不確(què)定(ding)性仍然存在，市場波動率有朢放大，CTA 趨勢筴(ce)畧環境中性偏強，推薦(jiàn)配(pei)寘，竝(bìng)且中短週期(qi)筴畧的(de)配寘價(jià)值依然(ran)更高；CTA 套利筴畧環境中性偏強，推薦配寘(zhi)。

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复盘迈威生物的整个管线布局，截至2024年底🍒，迈威生物共有16款处在临床前或上市阶段的产品👗🍑😡🍌👘。其中，获批上市的产品仅有三款👙💋👿，分别是君迈康（阿达木单抗注射液）、迈利舒（重组全人源抗RANKL单克隆抗体注射液）🍆、迈卫健（重组全人源抗RANKL单克隆抗体注射液），三者分别于2022年🍅💔、2023年😠🍈🩱🥾🎒、2024年获批上市👘👜🩳，均是生物类似药。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥕👚🩱🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩱👞🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👞💕🍒，房地产政策明显转向积极🥭🥝🍓🥑🍊，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿👡💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。