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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息👄，并且中国央行同步宽松💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋🍉🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋💗，有望接力创新药和新消费的行情💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛。

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28日上午😈😻😠，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💌，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💖👠、核科学家💝🍄🥬💘😈、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥥、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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6月工业金属价格多数上涨💞🩲，库存多数下行🧄👛🍊😠💔。铜👅🥑👄、铝💝👠、锡😻、钴、铅价格环比上行💛🎒🩳👿，锌、镍价格环比下行；铜🍋👝💞🥝、铝、锌👢🍊🥔、锡🩳🤍、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍑，稀土价格上行。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

2、展望下半(ban)年，在基本面(mian)有待进一步修(xiu)复以及关税不确定性仍较(jiao)高的(de)背(bei)景下，仍需关注国(guo)内政策应对(dui)，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政(zheng)策发力的节奏。10Y 国(guo)债收益率波动区间(jian)或在 1.5%-1.9% 附近。