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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👗🧡🍏，在宏观指标上💌👿，经济数据的加速改善🤍🧄👜💝，例如新增社融的明显回升😠，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。