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从估值方面来看，Wind数据显示💔🩱🩱😻，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💓🥬💞。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、受中东紧张局势缓和、多项经济数(shu)据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三(san)大股指上周全线上(shang)涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计(ji)上涨4.25%。截(jie)至(zhi)上周五，标普500指数和纳指已收复前(qian)期所有跌(die)幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成(cheng)为市场关注的焦点。在过去(qu)15年里，7月一直是美股表现最强劲(jin)的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场(chang)对业(ye)绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长(zhang)风格跑(pao)赢万得全A的(de)概率最高为70%。