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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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综合来看，上(shang)半年海外供应不及预(yu)期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿(kuang)价在黑色系中表现(xian)相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产(chan)量上，若钢厂高(gao)炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿(kuang)山的产(chan)量将会持稳，部分新投产(chan)项目逐步释放增量，预计供需边际宽(kuan)松，铁矿价格重心将有所下移，预(yu)计(ji)普氏(shi)价格指数（62%）区间为85-105美元。

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今年以(yi)来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费(fei)、增后劲领域的投(tou)入(ru)。对于下半年(nian)，多位专家认(ren)为，财政政策将加快存量政策(ce)落地，重点在于尽早发行和使用(yong)超长期特别国债、地方**专项债券。后续视(shi)经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内(nei)需，可能的举措包括(kuo)增发超长期特别国债(zhai)、设立新型政策性金融工具等。

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