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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🥔，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🥝🥦，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划👘🥾🥭，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注💖🥦👠🍋🍏，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在刚刚发(fa)布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以(yi)大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示。

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在先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三(san)分之(zhi)二的(de)繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這(zhe)一比例超過以徃(wǎng)任(ren)何時(shí)候。事實(shí)上(shang)，約 70% 的(de)目標日期基金(jin)投資者將(jiāng)其全部賬(zhang)戶(hu)資(zi)金都投入了單(dān)一的目(mu)標日期基金(jin)。這一比例(li)高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年(nian)的兩(liǎng)(liang)倍(bei)多。

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1、二级市(shi)场(chang)上，自今(jin)年4月以来，公司股(gu)价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创下上市以来新(xin)高，公(gong)司总市值近175亿元。

2、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示(shi)了未(wei)来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。