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参议院(yuan)议事规则专家已否决两项针对医疗(liao)补助支出的关键例外条(tiao)款，这(zhe)些(xie)条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州定制。此举可能让共和党人更难确保多数票通过唐纳德(de)・特(te)朗普总统的全面国(guo)内政策法案，因为他们在法案最终表决(jue)时最多只能(neng)失去三票。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕👠🥔，工业企业盈利数据💕👄🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋💌🥻，半导体、光学光电子、消费电子🩰🍍👝👙、运营商👚💌🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲👜💟，算力租赁订单持续落地👅🩱🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞🍍🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气、电力、农化制品🍉💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善🥾😠🩰。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家💯，而2014年~2015年则来自央行投放💌💟🍌💓。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑😈😠💕💛，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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我们以股(gu)东大会(hui)公告日为时间(jian)节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构(gou)造了(le)定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、新中国成立之初🥾💋👅，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼💗🍋，就是又有集中👜🍇👙，又有民主，又有纪律，又有自由🥾🍓🥾🥻。”