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“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我(wo)们(men)在近期报告中反复强调这一(yi)点(dian)：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观(guan)因素占优。

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近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交(jiao)所(suo)上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接(jie)近20%。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🧅🍉🍊👡，这两天也迎来客流高峰👢💘🥒💕，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥿、电子产品店都有不少顾客光顾🤬🥥🥻，餐饮店外不少人在排队💛👞，茶饮店更是爆单。29日下午3点🥕🍊，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥕。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥝🥔、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍏🍌、新式餐饮茶饮🥑、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💝💋🍉，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😡。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药(yao)。