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战略上🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖🌽🥻🍆、上市公司盈利偏弱👠🥑、政策基调积极👠🍒👚🤍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👞👗💛，事后来看并不是盈利的牛市🥕💛。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱🥥🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧡。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒，全国各地放开限购💯🥭💝💞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦🍊🍍👞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯🍒。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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