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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💞👛👄，1-5月利润同比增长7.2%🥦，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍓，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧡🌽👘。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。