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周思聪(cong)：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快(kuai)速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面(mian)，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系(xi)统(tong)性(xing)投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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脑机接口技术按介(jie)入(ru)程度分为(wei)三类：非侵入(ru)式、半侵入式、侵入(ru)式。目前(qian)，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床(chuang)基础雄厚、创(chuang)新企业云集、产业(ye)链条完备，具备显著先发优势。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👢🍊🥝、机器人👜🩳👘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍏👜🍓、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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5月全(quan)社会(hui)用电量三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同(tong)比增幅(fu)收窄至4.43%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百(bai)分点至(zhi)4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产(chan)业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至(zhi)2.96%；第三(san)产(chan)业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍋，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🤍。

2、发(fa)改(gai)委：第(di)三(san)批消费(fei)品以旧换新资金将于7月下达。国家(jia)发展改革委(wei)政策研究室副主任(ren)李超表示，将于今年7月份下达今年第(di)三批消费品以旧换新资金。同时，将(jiang)协调有关方面，坚持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个(ge)月、每一周的国补资(zi)金使用计划(hua)，保障消费品以旧换新政策(ce)全年有序实施(shi)。