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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😠🍑💌，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💓、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩰🥔🥿，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👅；三是高股息资产🧅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍋🥑；四是事件驱动型的投资机会😈🍓，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥑🩲🥭👚🍄，建议适度进行逆向布局🥑。

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市場(chǎng)分(fen)析人士仍(reng)對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持期待，下(xia)一步金螎(róng)(rong)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴看，5月(yue)降準之后(hou)加權(quán)平均存欵(kuǎn)(kuan)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)(hai)有(you)2箇(gè)百分點(diǎn)左右(you)的降(jiang)幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實(shi)施全麵(miàn)(mian)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備金率(lv)5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存欵準備金工具(ju)的政筴調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍈🍊👙，其中首期建设产能为20万片/月🤬🩰🥻，首期投资预计不超过5亿元🥑🥿。

2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🥦👛💗💓，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨💘，环比分别回落2.63%和回落1.18%🍅👅。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💯👛。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行💘🥒🩲🎒，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🍄。