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城市是推动高质量发展、创造高品质生(sheng)活、全(quan)面建设社会主义现代化国(guo)家的重要载体(ti)。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到(dao)67%，已有9.4亿(yi)人生活在城(cheng)镇(zhen)。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我(wo)国城(cheng)市建设也从大规模增量建设转向存(cun)量(liang)提(ti)质改造和增量结构调整并重，进入了城(cheng)市更新的重要时期。

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6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四(si)週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工(gong)行业下游需求有(you)望继(ji)续复苏。在供给和需求两(liang)方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风(feng)险降温和(he)油价回(hui)落，市场(chang)已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资(zi)金(jin)的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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1、我们认为👝💔💘👚🩰，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👛👚👄💞，也在提示市场更多关注长期积极因素💯。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👚🎒🍒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💔💘🧡💘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。