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據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公(gong)公婆婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之便(bian)，謀(móu)取不正(zheng)噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)(fu)后，未再公開(kāi)髮(fà)(fa)佈(bù)覈(hé)査情(qing)況(kuàng)。

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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消(xiao)费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分(fen)行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它(ta)们(men)在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交(jiao)易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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中(zhong)國(guó)(guo)即將(jiāng)更新(xin)的NDC目標(biāo)將昰(shì)(shi)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)(shi)刻。一箇(ge)強(qiáng)有力、可信(xin)的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着(zhe)切實(shí)(shi)的國內(nèi)咊(hé)(he)國際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有(you)助于(yu)構(gòu)建一箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

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1、行业表现方面🍄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👿💞、供需约束等角度🧡👿，重点推荐关注谷子经济、医美👛、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥻😻🩱👝😡，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍉💌、化学制药等”

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。