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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会(hui)：一是科技成长(zhang)领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮(chao)品牌等；三是高股息(xi)资产(chan)，具(ju)有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四(si)是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择(ze)机增配被错(cuo)误定价的优质(zhi)资产，或阶段(duan)性增(zeng)配黄金类防(fang)御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆(ni)向布局。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍑🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍒🥔，使得即将到来的中报业绩期🍍💯，在科技👙🥥💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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► 私(si)人信用持续(xu)收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以(yi)大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信(xin)用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒(dao)挂(gua)的(de)情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分(fen)充裕），更有效手段(duan)是提高(gao)回报预期，这需靠外(wai)力干预(yu)（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的(de)投资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得(de)信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%😠🍊，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍊😡💓，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🥝🍌，并在2030年突破50亿美元👄💓。

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創闆。