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1、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度(du)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定(ding)性，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。