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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的(de)製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🌽👜🎒🩱。

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今年以(yi)来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募(mu)、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因(yin)素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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1、7月增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。