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*ST金刚公告🥦🥦，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务💓👄👚，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同💌🧅🧄👅，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👡💔。

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1、供应(ying)方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力(li)充足，但(dan)不(bu)排除(chu)后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大(da)型船舶预计(ji)交付量(liang)分别为105和26万TEU，其中下半年的交付(fu)量分(fen)别为63和15万TEU，今(jin)明两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量(liang)会出(chu)现(xian)明显增(zeng)加，届时欧线的运力充足预期会(hui)大幅(fu)上(shang)升。从旧船(chuan)拆解量来看(kan)，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年(nian)以来(lai)的水(shui)平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、行业层面🩱🍎🥻💗🧄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔👿💘😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💗🥝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕😠👛🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🍄，中报盈利或有改善💗💛，如汽车、光伏🩲👜🥻、自动化设备等；3）消费服务领域👜👡🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🩰💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘👡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒👘💗💔；此外贵金属、燃气💓🧄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天(tian)然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至(zhi)6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上行0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算價78.68便士(shi)/色姆，月環比(bi)下行11.06%。