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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chǎng)(chang)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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华油能源（01251）时隔3个月复牌，早盘一度飙升逾150%💋🍌，截至发稿，股价上涨123.08%，现报0.145港元🍉🥝🩲👞👞，成交额464.01万港元🥑🥭😠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯。这个逻辑之下💟💓👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合(he)惩(cheng)防工(gong)作的意见》（以(yi)下简称《意见》）提出，全(quan)面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者以及专业化配合(he)造假的职业犯罪团伙，坚决(jue)破除造假“生态圈”。