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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾👘🍏👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🍉🥑💯，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗💔💖🧄、消费💋👿😠🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🎒🥻👙💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面🍅🧄💘，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在。上半年👘🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄💝👅🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💖🩲🥻😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🩳🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🍒🍒，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥝🩳、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🧡💔🍑、64.00美元/片👠🍓🍓、128.00美元/片👝💓😡🍉，同比分别下行5.00%🥻🥔💋🥒、1.54%🍋🍄👙💌、5.88%🍑👅😡🥿，环比分别下行2.56%、1.54%🥒👜🍌🥔、1.54%👗🥒。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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过去(qu)今年7月政治局召(zhao)开后对经济(ji)的定(ding)调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一(yi)步强化(hua)稳增长(zhang)的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👘🍌💖，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🧡、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🌽💖，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💝；三是流动性充裕🌽👘，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公(gong)募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也(ye)可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下(xia)达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联(lian)合印发《关(guan)于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消(xiao)费政策。