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大摩分析师们写道(dao)：“我们预(yu)计，通胀数据将(jiang)更为坚挺，从而在夏季显示出更多由(you)关税推动的迹(ji)象。而即(ji)将公布(bu)的就业报告将‘相对稳健’，这(zhe)两个因(yin)素都(dou)不太(tai)可能(neng)促使美联储降息。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应💯👗🥾、海外流动性环境变化🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡🍆👛🧡🍑。具体来说，第一，从历史来看🍓💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🥬🥿🩱🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🤍😈🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色(se)列軍(jūn)(jun)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影(ying)響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖(tang)价下(xia)行，原糖主力期价最低接近16美分/磅(bang)，乙醇折糖价格 在(zai)14.5-15美分/磅(bang)。叠加近期乙醇(chun)掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制(zhi)糖比的驱动确实不足(zu)，从能源安(an)全的角度看，保证(zheng)一定(ding)量的乙醇供(gong)应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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1、► EPFR海(hai)外资金配置比例：整(zheng)体(ti)低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外(wai)，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同(tong)样也会披(pi)露主动资金对中国市(shi)场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至5月(yue)底，海(hai)外主动资金相较基准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例(li)下降。板(ban)块层面，年初(chu)以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能源与原材料。

2、Circle的市(shi)值已擴(kuò)大至(zhi)400多億(yì)美元，超過(guò)了標(biāo)普500指(zhi)數(shù)中一半以上的公司。根據(jù)標普全毬(qiú)數據，隨(suí)着其股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些交易員(yuán)開(kāi)始看空，空頭(tóu)倉(cāng)位已逐(zhu)步(bu)陞至流通股的踰(yú)25%。