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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总(zong)需求增速同比增(zeng)速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为(wei)3.2%。整体(ti)来看，目前的需(xu)求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半(ban)年报(bao)上市公司收入和利润增(zeng)速(su)仍(reng)保持小幅(fu)边际(ji)改善(shan)的(de)态势。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🍇，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💘🥥🥑🍋👡、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🎒。

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中金发布研报称👗👝，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元🤬，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元💔，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥝💗🍓👠。9月几内亚雨季来临后🎒，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🩲👡。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束💔🌽，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍍👡🩱。预计下半年铝价走势先抑后扬🍌🍄🥦💗🍎，七至八月为低点💋💖。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥿👡。而消费若出现超预期😠💗🍓💘，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束💘，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🥝，振幅有走扩可能🩳🤬🩱。

2、谈及此次“撤单”原因，一名接近(jin)开源证(zheng)券的人士向券商中国记者表示，由于国(guo)有企业连续聘任同一会计(ji)师事务所原则上不能超(chao)过8年(nian)，所以该发行人要更换会计师事(shi)务所，明年还会(hui)继续申报IPO。