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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径🩰🩰🍄，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大💔👜，这都使得市场开始提前计价降息😠🍓🍅，纳斯达克逼近历史高位🍄💋。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币🥥🍍，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下😠💝，确实可以作为资金重点流入的对象。但是🥻，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远👘👝，市场不宜过分追高。

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交(jiao)银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维(wei)持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发(fa)表会，正式发表小米YU7、小米MIXFlip2、小(xiao)米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因素(su)和交易焦点(dian)在于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源(yuan)源不断(duan)运往美国(guo)，美国(guo)一年铜(tong)消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴(tie)水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有(you)限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘(yuan)政治(zhi)恶化(hua)局面(mian)未能有效收缩反而(er)在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响(xiang)。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投(tou)资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三(san)季度(du)仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一部分。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波(bo)動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)(quan)交易所 VVIX 指數(shù)(shu)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去(qu)年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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1、而在国内(nei)方面(mian)，过去几年(nian)中，下半年房地(di)产成交面积往往(wang)加速下(xia)行，加剧了对经济下行的(de)担忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速(su)的负值进一(yi)步(bu)扩大(da)，需要(yao)警惕今年(nian)下半年新房销售增速进一步下滑的可(ke)能(neng)性。

2、运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍🍉，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%😠😠🍒，自动投运率达98%以上🌽；吨垃圾产汽量提升4.5%🧄😡，上网电量增加4.2%，脱酸脱硝耗材降低3%”。