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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍆🥒，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🍈💔🧅🤬，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💋，如果增量政策能够继续落地💯，将对市场情绪形成进一步提振。

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1🩱、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定💕。自3月初开始💓🩳，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🧄🍄🍊，长时间处于亏损状态👢🥕👙💗，截止6月末💛🧡🧡，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🥾👅，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🧄🥒，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨👛😠💘，同比增加12.3万吨💌🥿，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平👝，未来难有持续大幅下降🥥，供应减量对价格驱动逐渐减弱😠。

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