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《财中社》发现，五粮液在2024年报中坚定年轻化目标，“（五粮液）行业首创的低度白酒💗，在培育年轻消费群体方面具有独特的比较优势🍅🍋👚，39度五粮液消费氛围浓厚，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧。”近日股东大会上🥥👙，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品，有望在年内进入市场💔🧅。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见💓。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🧄🌽，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産(chan)大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産(chan)集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智(zhi)能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率(lv)增加。

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1、本周市(shi)场各指(zhi)数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上(shang)证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

2、但与(yu)2014~2015年显著不(bu)同的是，本轮(lun)非银流动性改善的原(yuan)因(yin)来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来(lai)自央行投放。因此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注(zhu)一个简易公式，即：