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2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构化的慢(man)牛行情，私募(mu)量化指增收益领跑其他策略。展望下(xia)半年，我们(men)仍然看好指增策略全年收益，短期对中性(xing)策略持(chi)观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略(lve)环境(jing)均存(cun)在(zai)配置机会。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🍍🩲🥬，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🍊🍏💞。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨👠，开工率96.1%🌽🥥，上半年产量2167.8万吨🍈🍇🩱🍄，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏🍑🧅，河南开工持稳🍊🍈👛🍑🍈，山东及广西降负荷🥾。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🥬💓🥭，铝水比提升至76%附近🍊，铸锭量维持压减。

2、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年(nian)期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期(qi)收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。