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需求端💯，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降😠，越南、印度等国需求增加👘💟🥻。上半年需求端表现超预期🥬💘👞，特别是二季度铁水产量持续维持高位🧡💘💓，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高👚🥒🍇🤍🌽。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👿😠，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🧄🤍👅🩱。日均铁水产量228万吨🩳，同比下降3万吨（钢联口径）👄。

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一周后的5月15日，国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件则显示👅🥻🧡🥾，贵州银行黔东南分行因“保理融资贸易背景真实性审查严重不尽职🥥；经营性贷款违规流入房地产领域👘；贷款‘三查’严重不尽职”等主要违法违规事实，予以行政处罚70万元💕💟。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同(tong)窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情(qing)况，当(dang)短期平滑线大(da)于(yu)长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当(dang)短期平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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风格层面🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡🥿🍎🍆🥬🩲。具体来说，第一💋🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🥻👠🍑，对短期市场或有扰动。第三👠🍅🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻🥦🩰，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、国泰海通证券表示👿💞，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项🧡💯，国防军工长期趋势向好👠😈。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”🍌🧡😻。