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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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今年以来🌽💛🍄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🍊🥔🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍆。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💖🥝😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬🧡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👢💘🥬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💯👢，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👿，呈现正反馈效应。从7月开始😻👙，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💟，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥥😻👘，指数有望持续上行，当时空间最大😈🍎👗🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池中的(de)表现，收益(yi)为剔除行业(ye)与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)需(xu)求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需(xu)求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光(guang)伏等行業4月以來(lái)轉弱(ruo)明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期(qi)轉曏(xiǎng)(xiang)落地堦(jiē)段，下(xia)半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

2、据沙姆哈尼称🥒👘💋，伊朗从一开始就认识到👜，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🩰🩱🥬，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍒🍒💛🩲🧄，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🥻🩰🧄💞。