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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍓。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右😈。

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正如杨(yang)德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千(qian)亿元(yuan)。Wind数据显示，截至2025年一季(ji)度末，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分(fen)别(bie)为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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用功程度(du)：所謂(wèi)懂投資的(de)真正含(han)義(yì)，我箇(gè)人的理解(jie)昰(shì)懂得不(bu)投不懂。但投資迴(huí)報(bào)的好壞(huài)(huai)其實(shí)昰(shi)取決(jué)于投資人能找到自己懂的、好(hao)的投資標(biāo)的，這(zhè)(zhe)就需要很用功才能(neng)經(jīng)常找到(dao)好的目標（巴菲特的標準昰一年一箇）。像我這種等待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上型的用(yong)功程度，四年(nian)能找到一箇就很不錯(cuò)了。（2012-08-27）

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产(chan)能(neng)出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气(qi)度(du)较高的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品(pin)产(chan)量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换(huan)新(xin)”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像(xiang)器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动(dong)零售(shou)额同比中枢较(jiao)一季度(du)明(ming)显抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有(you)承压(ya)，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠(zhu)宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

2、唐晨(chen)：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产(chan)的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。