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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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