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“市场开始关注一些更积极的增长因素👘，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🥾。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🧅，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验😈🥾🌽。”

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十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债指数的ETF，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选(xuan)择(ze)，看准511260就够了。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。