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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻(xun)求有限回报，进一(yi)步强化了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱(qian)不够多(duo)或利率绝对水平(ping)不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史(shi)新高，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万(wan)亿(yi)人民(min)币的储(chu)蓄(xu)规(gui)模也是历史高(gao)点。利(li)率水(shui)平不仅是(shi)历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制(zhi)有直(zhi)接关(guan)系。但更重要的是，本轮投放的规(gui)模和速度都(dou)远超历(li)史正常(chang)水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管局无法决定是否要(yao)操(cao)作以及何时操作，但可(ke)以决定如何操作。不过(guo)短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收(shou)紧，近期随着港元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影(ying)响港股？》）。

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3、策略观点：从供(gong)需(xu)增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对(dui)积极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩(kuo)大至约800点后(hou)开始回落。尽(jin)管我(wo)们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、据知情人士透露🩲，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店💖👘🍄，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、上述灋(fǎ)案旨在促進(jìn)韓(hán)國(guó)的數(shù)字資産(chǎn)行業(yè)，槼(guī)定股(gu)本在5億(yì)韓元(約(yuē)36.8萬(wàn)美(mei)元)及以上的韓國公司就可髮(fà)行穩(wěn)定幣(bì)，前提昰(shì)通過(guò)儲(chǔ)備(bèi)金保證贖(shú)迴(huí)機(jī)製。