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前期表现：过去两个(ge)月(yue)整体跑输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服(fu)务(wu)领域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工(gong)程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工(gong)业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥻💋🥻🍍，其中，银行😡🍍、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😈👿🌽🩰，显示港股估值优势仍存🍈。中长期来看，南向资金持续流入🌽，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍒🥕👗👄。此外👙，创新药💗🥔、人工智能等领域的技术突破👚，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要(yao)邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人數(shu)遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益(yi)率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🩱💋😠，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💟，科创50指数下跌3.5%🍈🍍💟。风格指数方面🍍，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👗。小盘风格相对大盘风格后来居上😈🌽，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。