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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持(chi)正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績增速(su)進(jìn)一(yi)步加快(kuai)，實(shi)現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現(xian)歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；

2、中信证券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。