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政策(ce)端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概(gai)率较低。主管部门明确(que)将在7月、10月分别下达三、四季(ji)度(du)以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落(luo)实(shi)到每个月、每周(zhou)的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝😡🥦👞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😡🍋🍅💯。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤬🩲🌽，下游需求旺盛，产能延续去化🍆🥭🥔💯，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👿🥥🍏🥦，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋🍑🧅💖，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💛，核心零部件企业率先受益👗🩰👚，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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复盘迈威生物的整个管线布局，截至2024年底，迈威生(sheng)物共(gong)有16款处在临床(chuang)前或上市阶段(duan)的产品。其中，获批上市的(de)产品(pin)仅有三款，分(fen)别是君迈康（阿达木单抗注射液）、迈利舒（重组全人源抗RANKL单克隆抗体(ti)注射液(ye)）、迈卫健(jian)（重组全(quan)人源抗RANKL单克(ke)隆抗体注射(she)液），三者分别于2022年、2023年、2024年获批上市，均是生物类似药。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🌽，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案👡。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所(suo)回落，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创(chuang)近几年(nian)来新低(di)，冶炼厂减(jian)产风险仍存(cun)，且特朗普(pu)关(guan)税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体(ti)呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜(tong)主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。