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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即(ji)将到来的业(ye)绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🧅💘🧡，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍅🍏🥬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🌽😈🍎，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半(ban)年(nian)，港股(gu)市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情以(yi)低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、从历史来看🍋🥭，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看👘，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💟，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及(ji)预期、进口资源持续紧(jin)张（上行风险）。