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2👙、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👘👚，平均开工率60.2%💝👄，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期🥿，加工PMI均值51.8👿💗😠，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👡。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到全資子公司包頭(tóu)北方創(chuàng)業(yè)有(you)限責(zé)任(ren)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北創公(gong)司”）與(yǔ)中國(guó)國傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限公司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目(mu)郃(hé)(he)衕(tòng)》，由中國國傢鐵(tie)路集糰有限(xian)公司曏(xiǎng)北創(chuang)公司採購X70型集裝箱專用平車，郃(he)衕總金額(é)13，023.50萬(wàn)(wan)元(yuan)（含稅(shuì)）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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阿勒泰地区地处新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万人。阿(a)勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西(xi)北地区唯一与俄罗斯接壤的地(di)区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和新(xin)疆(jiang)参与中蒙(meng)俄经(jing)济走廊建设的重(zhong)要地区。

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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点(dian)3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的(de)高(gao)点3509点，且不(bu)排除会挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计多头周期大概(gai)率会至(zhi)少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目(mu)前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

2、英国工业联合会（CBI）表示👚，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。