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我们发现🍈🍎🥑🥬，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek👿🍏、与对等关税后）💖👗，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👚🤬。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💯🍒；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍈💌、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍆👄🥻🍒👿；最后🤬，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点😈，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示(shi)，截(jie)至周四(si)（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩱👄💞，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅。较上月配置变化🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻🍈🥕、贵金属💘💘💖、工程机械👡💟、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍊。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👙🥑。

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6月27日，港交所(suo)官方網(wǎng)(wang)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)(wei)智聯(lián)（南京）科技股份(fen)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯(lian)”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)(du)傢(jiā)保薦(jiàn)人(ren)。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)(ling)域主要(yao)集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地(di)産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)(kuo)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

2、无论学历高低，一个人总会懂(dong)些什(shen)么，而你(ni)懂(dong)的(de)东西可能(neng)有一天会让(rang)你发现机(ji)会。我自己抓(zhua)住的机会也好像和学历没什么必然的联(lian)系。