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2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模(mo)态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布(bu)了(le)豆(dou)包(bao)大模型(xing)1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进(jin)行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优(you)势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关(guan)键环节实(shi)现了迭代更新。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🩲💖😻，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🥝🥦😠，猪价区间逐步抬升🍎。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑😈🥿💛🥕👡。2025年下半年👞👄👗，三季度属于传统淡季，消费难有支撑🥻，四季度猪肉消费量因节日（中秋🥑🥭💕、国庆🥿🥦👝、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🥑🍎。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🤬🍍。

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本次(ci)舰(jian)艇(ting)开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛(zhan)江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约(yue)满即止。

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本周IF当月合约上涨2.34%👢🥬，收于3892🩲，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🍏🍎💛👡💛，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👜，收于5827，收盘基差-0.63%🍈👅；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍌💞👘。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💛🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥻👢🩲👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🍑😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🧅🩱💟，资产荒趋势依然存在👗👛👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍓🩳，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🍒🤍💋🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。