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田希蒙：风险(xian)方(fang)面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气度有望改(gai)善，有(you)望迎来布(bu)局机会。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打(da)乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消退(tui)及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大(da)至约(yue)800点后开始回落(luo)。尽(jin)管我(wo)们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约(yue)200-400点(dian)空间。