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盈利方面💋👝🥔🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠😈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👠🥻🍋，TMT逆势改善🥿，资源品🥥👙👗、必需消费、中游设备保持正增👠🎒😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥💗🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅🍆👗👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰💞🩰，中报盈利或有改善🍄🍓🍇，如汽车👗🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👡🍎🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝👠🩰、农副产品、家电、家具💓😠💝、饰品🍒🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌💯；此外贵金属、燃气🍌🥭🥭👢、电力、农化制品🍆🍌🥦🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡🩱🩳🩲，中报业绩有望边际改善💝👝。

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軍(jūn)工股普(pu)漲(zhǎng)，中航科工漲超4%。申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化(hua)加劇(jù)，全毬軍貿(mào)需求不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)市場(chǎng)(chang)關(guān)註，不但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹(pi)配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍(jun)隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍(jun)貿新格(ge)跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行業(yè)(ye)估值雙(shuāng)擊(jī)(ji)，建議(yì)持續(xù)加大軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点😡🤬💓，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🧅💖🧄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥻。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）