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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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距离美国总统(tong)唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只(zhi)剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸(mao)易格(ge)局的目标。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘💟👄，铭文133字💗😈🩰，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🌽🥿🥥👜，也是诗经文化的见证”💔；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严👙，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨💛💟💯，“有一种说不出的震撼力量😡💖🧄🍇，是历史留下的注视”。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上💕👙🩱，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🥾，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🩲🍒🥥。”

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2、（三）安(an)全检查与交(jiao)通安排：市(shi)民须持参观(guan)票和个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安(an)检，后搭乘驻香港部队统一安排(pai)的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时(shi)20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从(cong)山东舰返回中环1号码(ma)头的接(jie)驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发船时间可能视情调整。