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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🩳🥾🥒🤍，成长价值或相对均衡👜👄💖。具体来说👘🥕🥥🤬，第一🧅👢👠🍋🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓👢。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🍈。第三🍏🍒😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲💌👿🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥔🥕，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👙，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🌽👞，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除(chu)雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)(jian)于美國(guó)(guo)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)(shui)，雙方(fang)正力爭在截止日前達(dá)(da)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)。

2、1、行情(qing)回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降(jiang)；二(er)是货币政策操作较为克制，资(zi)金面持续(xu)偏紧(jin)；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体(ti)好于预期，经济开(kai)局平稳(wen)。3月(yue)下半月起资金面(mian)边际转(zhuan)松，4月(yue)初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速(su)下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美贸易(yi)谈判(pan)超预期，国债收益率再度(du)小(xiao)幅上行。6月(yue)货币政策呵护下(xia)资金面整体宽松(song)，国债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧(jin)带动短端国债收益率快速上行，长短(duan)端利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位(wei)，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特征。