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1、宏观。海外方面🥥🍑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💘。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💛🧅，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬🥻🥝😠，进口铜约70万吨🩲💝，运往美铜市场的量级无法估算👘，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍆🍍，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍏，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄🥾💞，关注美国232调查结果出台后美铜表现😻🥿🍉🩰；二是🥭🍆🤍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥔👜，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👢🩰，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍍💘🥑🍓👅，俄乌谈判形成拉锯战💗🥾，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧡💛。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👙💝👘，基建和制造业投资保持韧性💔，但地产投资持续拖累😻🍑，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👚🥥，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🎒。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项🧡。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌👚，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍉😡👘。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业🩰。新承航锐是高新技术企业👙🥦、国家级专精特新“小巨人”企业👝、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻💯🩲🥿、模锻、精密铸造🍇🍇、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶🍈、能源等领域高端锻件零部件制造商🥻💘，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金👿、高温合金、钛合金等多种材料。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯(si)工業(yè)平均指數(shù)(shu)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)(biao)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首(shou)蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)(jing)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成(cheng)停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品(pin)價(jià)格(ge)下(xia)跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)(yu)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)(guo)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能(neng)就此推導(dǎo)齣(chu)美股(gu)仍會(huì)持續(xù)上漲。

2、元💕😡、48,435,351.70元🍏👢🥔🩳、26,929,607.08元🩳🍉🍋，分别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%👢🍌😈、10.81%🩰🍏🍈👜；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元🍅👄🤬，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%、70.03%、30.79%👘💕🧅。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。