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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎💯🍌👘🥕🩲，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期👜、供应扰动🥦👿😠、政策扰动

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周(zhou)期，但需求下半年也存在继续减量预期(qi)，出口需求保持高位(wei)但难以扭转过(guo)剩状态(tai)，纯碱供需(xu)失衡状态将进一步深化。氨碱(jian)、联碱企业(ye)仍(reng)有微幅盈利，短期行业(ye)暂无产能退出计划，但下半年若亏损加(jia)剧的情况下是否(fou)存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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展望7月🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🧅👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯🍓🍌🌽，整体超预期改善🥥🥝💔🍏🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝🍊👙🍌、高新技术制造业🍒、价格上涨的资源品等领域🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👢🍏💋👄😠、库存阶段😠😠🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎👙。具体如下：

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度公告(gao)，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)(shu)量(liang)招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投(tou)放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超(chao)額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購(gou)等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流(liu)動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新的(de)时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或(huo)者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步(bu)降低(di)。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降(jiang)低。

2、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)(jing)査明，大信所爲廣滙物流提供(gong)年報(bào)讅計服務齣(chū)具(ju)的2022年年度讅計報告存(cun)在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年(nian)年度財(cái)務報錶(biǎo)讅(shen)計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)(qian)字(zi)註冊(cè)(ce)會計(ji)師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。