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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩰。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧄🍈，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍏💟，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥭，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次🧄👘🍒💔，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革💞？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🩲，自下而上承压🥿🍈🍉，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👛，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👘👅👚。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥬🩳，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🩳🧄🩰。市场供需失衡👢💓👄🥒👄，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🧡🥥。

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從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市值來(lái)看，市(shi)值小于(yu)等于100億(yì)、100億至(zhi)200億、200億至500億以及大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力(li)、文(wen)化(hua)传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。