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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低(di)景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高(gao)位(wei)迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。

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2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国发往(wang)美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱(cang)量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此(ci)轮集(ji)中出货需求已基本进(jin)入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未(wei)来(lai)需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽管我国汽(qi)车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电(dian)出(chu)口排产预计(ji)连续(xu)下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍑💝💛，各类增量资金相对均衡🥕🥬🩲🥑。资金供给端👝😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不(bu)幸(xing)放缓，随之而来的是收入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解释(shi)道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通(tong)胀加速的风险。

2、“这么说吧，如果他真的当选(xuan)，我还是总统，他就得做正确的事，不然他(ta)们(men)一分钱都拿(na)不到。” 特朗普(pu)在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗(luo)莫的采访中称(cheng)。