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2🍊👡🩰🍅、但本轮的特殊性在于，本轮居民存款搬家并非经济预期改善的结果👞💗，反而在受到稳定资本市场的政策影响先于经济预期改善。但由于这种存款搬家的不稳定性😻👞💞🥭，因此导致了央行货币政策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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致尚科技在公告中表示，福(fu)可喜(xi)玛是(shi)一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开(kai)发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜(xi)玛股(gu)权后，公司为福可(ke)喜玛的发(fa)展提供了资源保障，福可喜玛在MT插(cha)芯领域构建较强竞争力。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月全国规模以上(shang)工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相(xiang)比(bi)一季度预计(ji)增幅收窄。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨(ji)2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部(bu)分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需(xu)求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、（2）供应来看🧄🩱👝，1-4 月锂矿进口小幅增长💕💛👡🤬，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE👛，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🥒🥦。